Générer un export (bilan gestionnaire ou propriétaire)

Ce que vous allez faire : Générer un export comptable (bilan) pour une entité depuis la section "Exports" d'Unlocker.

Tutoriel format vidéo :

${youtube}[Tuto] Comment exporter vos bilans et accéder à vos récépissés ?

Prérequis

• Vous avez le rôle Gestionnaire ou Administrateur
• L'entité concernée (gestionnaire ou propriétaire) est bien enrôlée et active dans Unlocker

Étapes

1. Accédez à Outils → Exports dans le menu principal
2. Cliquez sur le bouton Générer un export + (en haut à droite)
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre :

• Option A — Générer votre propre bilan (en tant que gestionnaire) :

Activez le toggle « Générer mon propre bilan ». De nouveaux champs apparaissent :

• • Type de bilan : sélectionnez le type souhaité (ex. Gestion comptable)
  • Date début : renseignez la date de début de la période
  • Date fin : renseignez la date de fin de la période
• Option B — Générer le bilan d'un propriétaire :

Laissez le toggle désactivé et recherchez l'entité concernée dans le champ de recherche

4. Cliquez sur Générer le bilan
5. Une notification apparaît dans la cloche 🔔 en haut à droite de l'écran dès que votre export est prêt, cliquez dessus pour y accéder directement
6. L'export est également visible dans la liste avec le statut Disponible

Résultat attendu

L'export apparaît dans la liste avec le type (Gestionnaire ou Propriétaire), les dates de début/fin, et le statut Disponible. Vous pouvez ensuite le télécharger via le menu ⋯ sur la ligne concernée.

Problèmes fréquents

• Entité introuvable dans la recherche — vérifiez que l'entité est bien enrôlée et active sur Unlocker
• Le statut reste en attente — la génération peut prendre quelques instants, surveillez la cloche 🔔 en haut à droite
• Bouton « Générer un export » absent — votre rôle ne vous y donne pas accès, contactez un Administrateur

Besoin d'aide ? Contactez le support via le chat.

Mis à jour le : 14/04/2026